労働の対価としての収入は、現時点だけのものではありません。
現役時代の収入の一部は、リタイア後も安心して暮らせるための資金です。
お金の預け先次第で、未来が変わって来るとしたら。。。
日々の生活費は、銀行預金でも、
収入の一部を「確定拠出年金」「NISA」口座に置くことで、
将来の風景が違ったものになって来ます。
平賀ファイナンシャルサービシズにできること
1人からでも加入できる
「企業型DC」では、社員を幸せにしながら社長の退職金作りができます。
小規模事業所様、一人法人様でも節税効果が高く有利な資産形成が可能です。
「企業型DCのある会社で働けて良かった。」
60歳になったときに、すべての加入者様にそう言って頂け頂けるよう、
制度の理解に留まらず、お一人毎に運用先をご一緒に選んで頂きます。
企業型DC 導入にあたり、通常は制度説明と投資教育までですが、私共では、
加入者お一人毎にログイン頂き、運用商品配分のし方までご案内いたします。
継続的なフォローも承っております。
「企業型確定拠出年金DC」導入実績が多数ありますので、お問い合わせ下さい。
メルマガにご登録頂きました方には、
「企業型確定拠出年金」制度導入の手引きを差し上げております。
＊ご同業の方はご遠慮下さい
◆自営業・個人事業主・フリーランスで厚生年金ではない方こそ
節税メリットを生かし「確定拠出年金」・「NISA」で、
しっかり老後資金を作って下さい。
アドバイスポリシー
[理念] 老後不安をなくす！信念で資産形成を全力でサポートします
[ゴール] 65歳を想定し、リタイア後の経済的安泰を目指します
[アドバイス方針] ゴールの確認から始め、長期的な資産形成のみにコミットします
＊短期的な相場観に基づく運用アドバイスは範疇ではありません。
[運用手段]「確定拠出年金」「NISA」を柱とした長期投資
何故、貯蓄をするの？
何故、保険が必要なの？
何故、投資運用なの？
何故、ライフプランなの？
資産作りは、
将来の不確実性に対するリスクマネジメントです。
経済的備え、リスクマネジメントの手法はそれぞれ異なります。
ライフプランを立てる最大の意義は、
働いて収入を得ることが難しくなったときの備えです。
資産とは、持っているだけで収益を生むもの、
確定拠出年金・NISAで『枯渇ない財布』を作って下さい。
ライフプランに基づいたアドバイス
確定拠出年金、NISAを始めるにしても、20代、30代、40代、50代、60代それぞれ、ゴールまでの道のりが違います。
収入や働き方も異なり、結婚、住宅購入などのライフイベントも隣の人と同じではありません。
投資運用を始めるにも
『ライフプランに基づいた計画』が基本です。
ライフプラン作りからご提案しております。
ご相談は私たちが承ります
平賀 伸也 初惠
私たちのご提案は
やがて年金生活となり、100歳まで長生きしても一生お金に困らない生活を送るために
『枯渇ない財布』を持つです。
お一人お一人の想いに添った
「安心の仕組み作り」をご一緒に考えます。
・働いて収入を得ることが難しくなったとき、蓄えた資産を取り崩し、使って行くようになります。
・まとまったお金は取り崩し始めると減って行くスピードは案外速いものです。
・リタイア世代ではお金を減らさない工夫が大切です。
平賀ファイナンシャルサービシズのコンセプト
100歳まで長生きしても
「一生お金に困らない生活を送る」ために、
「お金の管理のしかた」をしっかりお伝えします。
「確定拠出年金」「NISA」を使いこなせるように、
投資運用を分かり易くご案内します。
事務所はこちらです
有楽町線・南北線： 市ヶ谷駅7番出口より徒歩1分
JR・都営新宿線： 市ヶ谷駅より徒歩3分
ご相談は、下記フォームからお越しください。
2022年5月5日