ご相談 セミナー 風景

2019年9月

「企業型確定拠出年金」のご案内です。

F社長は厚生局申請書類作成のためにわざわざ三島からお越し下さいました。

既に「個人型」にご加入ですが、「企業型」は毎月の上限が55,000円、加入期間も65歳までなので「企業型」に切り替えです。

 

2019年7月10日 板橋区 東十条セミナー

東十条地域振興室様のお招きで、「親子で話そうお金の話し」セミナーを開催しました。

立ち見が出るほどの盛況で、お金に関わる関心が高まりつつあるのを感じました。

2019年3月25日

立春を過ぎて日が延び、窓の外の桜は3部咲きです。今日は尾田さん・塙さんとお花見を兼ねた勉強会です。

杉山講師はFPの大先生。今日も先生の開発されたFP-MIRAIを使ってできることの講義です。

 

2019年1月16日開催に当事務所にて

女性のための健康セミナー「乳がん早期発見のために」を開催しました。

ブレスモデルで触診を体験したり、水野講師の“マンモグラフィー検査を受けても、画像を診る「読影認定医」にもランクがあります”の話には、びっくりでした。

私は2年に1度の「乳がん検診」を毎回同じクリニックで受けておりました。そこで“前回はなかった処に気になるしこりが…”で早期発見に至りました。優秀な「読影認定医」だったのですね。定期検診は同じクリニックが良いですよ。

2018年12月19日

お付き合いさせて頂いております、防衛省様から感謝状を頂きました。

陸海空3司令連名の感謝状なんて! 嬉しい!

“「確定拠出年金」は会社でやってるので、NISAを始めてみたい。”

 NISAは「確定拠出年金」の投信メニューにないもので楽しみながら、積み立てをご提案したいですね。

一度選んだファンド(投資信託)は浮気をしないで続けることが成功の秘訣です。

だからこそ、運用先選びは重要。

成長し続けるマーケットに分散運用です。

 

“分からないことばかりでしたので、大変勉強になりました。”

 今の貯蓄、運用プランを継続することで、早い時期に成果を実感できますよ。

ただ、予定は未定で、状況変化は常です。

だからこそ、出来る時期にできることをしておくことで、

将来の不確定要素の備えになります。

 

“わぁ~、事務所に居ながらお花見ができるのですね。”

 毎年お花見を楽しむためにも、しっかり計画を。

“この子の学資積立ては「NISA」でします。

主人の「変額保険」も随分貯まって来ましたので、楽しみです。”

 

 “過去のデーターでは、

「ドルコスト平均法」積立てでは、20年後、最低でも元本は2倍弱から3倍以上になっているなんて。

 

20年後でもまだ50代。「確定拠出年金」の運用方法見直します。”

“えっ、なんで?

下がってもいいんだ!

下がっている方が成績がいい!!

下がるとたくさん買えるから?!

下ってもいいなんんて!!

住宅ローンを返済しながらですが、

毎月積み立ての「NISA」はこれから楽しみです。”

 

 

“ideco(個人型確定拠出年金)に入ろうかと思い相談に来ました。

「運用」は難しいと思っていたのですが、基本が解れば難しくない。”

 idecoの手数料は加入先によって違ってきます。ここは慎重に選んで下さい。

“私の場合は、idecoの加入上限が少ないので、NISA(小額投資非課税制度)も検討したいです。”

“CAFE KATYさんのアップルパイは最高!!

リンゴがまるまるゴロゴロって感じ。

今日のコーヒーは “ブラジル”。しっかり焙煎された香りがたまらない!(^^)!

女子限定で、リラックスできて何でも聞けちゃう。”

 

 

 

“ ドルコスト平均法のゲーム、

 あー、ビックリ!

なるほど目からウロコでした!

さっそく明日から、積み立て投資

スタートします。”

 

 

“積み立てのパワーか、、、

ゴール(いつまでに・いくら)を決めて、

毎月できる金額でまず始める!

 60歳の時は。。。

早く始めるのが秘訣か。”

 

 

 

“う~ん、どっちかな??

  なるほど!

そういうことか!!

「NISA」も「変額保険」も毎月積み立てだから、途中の上げ下げは気にしなくてもいいんだ。

 はい、淡々と継続した人が勝者です。

◆「枯渇ない財布を持とう!」セミナー

◇随時開催

①平賀FP事務所:マンツーマンから実施中!

      

②女性限定: カフェKATY(市ヶ谷外濠通りのおしゃれなCafe)

 

参加費:お1人2,000円

 

 

③出張セミナー:ご希望の日時、参加人数、代表者様のお名前を

メッセージ欄にご記入のうえ下記フォームからお申込み下さい

 

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